Robo Proのリバランスを徹底調査！実施タイミングや内容も紹介

Folio Robo Proには2種類のリバランス【定期リバランス】と【臨時リバランス】があります。

定期リバランスは月に1度、臨時リバランスは不定期で実施されます。

この記事では

という疑問にお答えします。

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Folio Robo Proには2種類のリバランスがある

Robo Proには定期リバランスと臨時リバランスの2種類があります。

一般的なリバランスといえば、投資を開始した時点の資産比率に戻す作業のことを言います。

Folio Robo Proのリバランスは一般的なリバランスとは違います。

市場の環境に合わせて、最適と考えられるポートフォリオに反映されます。

つまり、その時に最適な資産比率へ変化させているんです。

臨時リバランスは定期リバランスと違い、実施する時期は決まっていません。

実施タイミングは市場が急激に変化したときです。

リーマンショックやコロナショックのような市場が急激に変化したタイミングで臨時リバランスが実施されます。

Folio Robo Proのりバランスには費用がかかりません。

投資信託の運用では、資産の売買時に取引手数料が発生することがありますが、Folio Robo Proでは売買時の取引手数料は発生しません。

その代わり、運用手数料が、運用金額に対して年1.1%（税込）発生します。

Robo Proの手数料についても以前調べたことがあるのですが、Robo Proと手動運用が同じリバランスを実施した場合、手動運用の取引手数料は1.1%以上になるんですよ！

Folio Robo Proで実施されたリバランスの結果はマイページから確認することができます。

マイページ ⇒ 履歴と進んで、交付書面で検索をするとリバランスの結果を表示できます。

種類の選択で取引報告書を選択し、受信年月を指定すると取引報告書が表示されます。

表示された取引報告書を開くと、各資産の売買結果がわかります。

リバランスが実施されたら、すぐ運用金額に反映されると思ってしまいますよね。

でもすぐには反映されず、翌日の正午以降に順次反映されることになっているんです。

私の場合、2021年12月のリバランスは12月30日に実施されて、2022年1月5日に反映されています。

2021年に実施されたリバランスが反映されるまでの期間を調べてみましたが、2～3営業日で口座反映がされています。