2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。
ここでは2021年3月の実績を報告していきます。
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目次
2021年3月30日～2021年3月31日の運用実績
先週は月末週で3月は2日しかありませんでした。
先々週末と月末を比べると3円のマイナスになっています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 3月30日 | 114,691円 |
| 3月31日 | 115,273円 |
2021年3月のリバランス
3月のリバランスは3月31日に実施されました。
Folio Robo Pro ではリバランスの内容が分からないので推測ですが、運用額の変化を見ると、次のようなリバランスが実施されていそうです。
| 米国株 | 追加購入 |
| 先進国株 | 追加購入 |
| 新興国株 | 追加購入 |
| 米国債券 | 一部売却 |
| ハイイールド債 | 一部売却 |
| 金 | 追加購入 |
2021年3月13日～2021年3月27日の運用実績
前回の評価額は【114,864円】だったので、412円のプラスでした。
先週はずっと右肩下がりでしたしたが、金曜日にグッと上がり、先週末よりも高い評価額で終了しています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 3月23日 | 114,632円 |
| 3月24日 | 113,342円 |
| 3月25日 | 112,510円 |
| 3月26日 | 112,896円 |
| 3月27日 | 115,276円 |
2021年3月23日～2021年3月27日のポートフォリオ
先週末も【金】がマイナスで、【米国株】【先進国株】【新興国株】【米国債券】【ハイイールド債】がプラスとなりました。
来週はリバランスがあるので、アセットの割合が変わる予定です。
どうなるか楽しみですね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 26,997円 | +9.62% |
| 先進国株 | 11,340円 | +9.84% |
| 新興国株 | 39,185円 | +18.82% |
| 米国債券 | 14,346円 | +2.22% |
| ハイイールド債 | 13,520円 | +6.40% |
| 金 | 7,635円 | -3.35% |
| 現金 | 2,253円 | 0% |
2021年3月16日～2021年3月20日の運用実績
前回の評価額は【115,191円】だったので、327円のマイナスでした。
先週は3月19日に1,374円も下がっています。
でも含み損益はまだ10,000円以上あるので、このままの調子で頑張ってほしいです。
| 日付 | 資産評価額 |
| 3月16日 | 115,593円 |
| 3月17日 | 115,293円 |
| 3月18日 | 115,864円 |
| 3月19日 | 114,490円 |
| 3月20日 | 114,864円 |
2021年3月16日～2021年3月20日のポートフォリオ
先週末も【金】がマイナスで、【米国株】【先進国株】【新興国株】【米国債券】【ハイイールド債】がプラスとなりました。
3月9日週と比べて、ほとんどの資産の含み損益が下がっています。
評価額が1,000円以上下がっているのでしょうがないですね。
| アセット | 運用額 | 含み損益 |
| 米国株 | 26,658 | +8.24% |
| 先進国株 | 11,307 | +9.52% |
| 新興国株 | 39,604 | +20.09% |
| 米国債券 | 14,190 | +1.10% |
| ハイイールド債 | 13,296 | +4.64% |
| 金 | 7,630 | -3.42% |
| 現金 | 2,179 | 0% |
2021年3月9日～2021年3月13日の運用実績
前回の評価額は【113,008円】だったので、2,183円のプラスでした。
資産評価額が115,000円を回復して、含み損益も1万円に戻ってきました。
| 日付 | 資産運用額 |
| 3月9日 | 112,086円 |
| 3月10日 | 113,631円 |
| 3月11日 | 113,585円 |
| 3月12日 | 115,542円 |
| 3月13日 | 115,191円 |
2021年3月9日～2021年3月13日のポートフォリオ
先週末も【金】がマイナスで、【米国株】【先進国株】【新興国株】【米国債券】【ハイイールド債】がプラスとなりました。
先週に引き続き、全てのアセットで含み損益が増えています。
【新興国株】の含み損益がとうとう20%を超えました！
| アセット | 運用額 | 含み損益 |
| 米国株 | 26,941 | +9.39% |
| 日欧株 | 11,275 | +9.21% |
| 新興国株 | 39,656 | +20.25% |
| 米国債券 | 14,230 | +1.39% |
| ハイイールド債 | 13,360 | +5.14% |
| 金 | 7,550 | -4.43% |
| 現金 | 2,179 | 0% |
2021年3月2日～2021年3月6日の運用実績
前回の評価額は【111,039円】だったので、1,969円のプラスでした。
先週の資産評価額の推移を見てみると、3月6日に急回復しています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 3月2日 | 113,227円 |
| 3月3日 | 112,852円 |
| 3月4日 | 112,367円 |
| 3月5日 | 111,319円 |
| 3月6日 | 113,008円 |
2021年3月2日 ～ 2021年3月6日のポートフォリオ
先週末も【金】がマイナスで、【米国株】【先進国株】【新興国株】【米国債券】【ハイイールド債】がプラスとなりました。
先々週末から資産評価額が1,000円以上も回復しているので、全てのアセットで含み損益が増えています。
| アセット | 運用額 | 含み損益 |
| 米国株 | 25,883 | +5.10% |
| 日欧株 | 10,949 | +6.05% |
| 新興国株 | 39,161 | +18.75% |
| 米国債券 | 14,200 | +1.18% |
| ハイイールド債 | 13,286 | +4.56% |
| 金 | 7,384 | -6.53% |
| 現金 | 2,145 | 0% |
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FOLIO ROBO PROは金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドバイザーです。
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