2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。
ここでは2021年5月の実績を報告していきます。
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目次
2021年5月31日の運用実績
前回は【122,815円】だったので、109円のマイナスで終了しました。
5月最終日も122,000円台をキープして終了してくれました。
来月もこのままのペースで資産が増えてほしいですね。
| 日付 | 資産運用額 |
| 5月31日 | 122,706 |
2021年5月31日のポートフォリオ
5月最終日も全てのアセットで含み損益がプラスでした。
月曜日なので、資産の変動はなくて、【現金】のみが変動しています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 43,310円 | +10.84% |
| 先進国株 | 7,709円 | +5.62% |
| 新興国株 | 7,618円 | +20.67% |
| 米国債券 | 26,199円 | +0.16% |
| ハイイールド債 | 581円 | +6.80% |
| 金 | 35,313円 | +9.94% |
| 現金 | 1,976円 | 0% |
2021年5月25日～2021年5月29日の運用実績
前回は【119,395円】だったので、3,420円のプラスで終了しました。
先週はずっと右肩上がりで、週初めから120,000円を突破しています。
このまま順調に増えてくれるといいですね。
| 日付 | 資産運用額 |
| 5月25日 | 120,262円 |
| 5月26日 | 120,903円 |
| 5月27日 | 121,116円 |
| 5月28日 | 121,729円 |
| 5月29日 | 122,815円 |
2021年5月25日～2021年5月29日のポートフォリオ
先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。
先週はリバランスがあったので、含み損益がだいぶ変化しています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 43,310円 | +10.84% |
| 先進国株 | 7,709円 | +5.62% |
| 新興国株 | 7,618円 | +20.67% |
| 米国債券 | 26,199円 | +0.16% |
| ハイイールド債 | 581円 | +6.80% |
| 金 | 35,313円 | +9.94% |
| 現金 | 2,085円 | 0% |
2021年5月のリバランス
2021年5月のリバランスは5月28日に実施されました。
Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。
| 米国株 | 追加購入 |
| 先進国株 | 一部売却 |
| 新興国株 | 一部売却 |
| 米国債券 | 追加購入 |
| ハイイールド債 | 一部売却 |
| 金 | 追加購入 |
【先進国株】と【新興国株】の比率がかなり下がって、【米国債券】と【金】の比率が高くなっています。
来月の動きが気になりますね。
2021年5月18日～2021年5月22日の運用実績
前回は【119,263円】だったので、132円のプラスで終了しました。
5月20日に118,000円台まで下がってしまいましたが、それ以外は119,000円台にとどまっていました。
なかなか120,000円台にいかないですね。
| 日付 | 資産運用額 |
| 5月18日 | 119,338円 |
| 5月19日 | 119,197円 |
| 5月20日 | 118,842円 |
| 5月21日 | 119,787円 |
| 5月22日 | 119,395円 |
2021年5月18日～2021年5月22日のポートフォリオ
先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。
先々週と比べると、資産運用額の変化がほとんどなかったので、含み損益の変化があまりありませんでしたね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 37,746円 | +9.30% |
| 先進国株 | 20,788円 | +3.18% |
| 新興国株 | 20,727円 | +15.18% |
| 米国債券 | 1,985円 | +1.53% |
| ハイイールド債 | 1,649円 | +5.50% |
| 金 | 33,698円 | +7.36% |
| 現金 | 2,802円 | 0% |
2021年5月11日～2021年5月15日の運用実績
前回は【119,865円】だったので、602円のマイナスで終了しました。
5月13日には116,000円台まで下がってしまいましたが、その後急回復して、先週と同じ119,000円台で終了しました。
| 日付 | 資産運用額 |
| 5月11日 | 118,966円 |
| 5月12日 | 118,149円 |
| 5月13日 | 116,749円 |
| 5月14日 | 117,912円 |
| 5月15日 | 119,263円 |
2021年5月11日～2021年5月15日のポートフォリオ
先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。
先々週と比べると、【米国株】【先進国株】【新興国株】の運用金額が減って、【米国債券】【ハイイールド債】【金】の運用金額が増えています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 38,058円 | +10.20% |
| 先進国株 | 20,768円 | +3.08% |
| 新興国株 | 20,735円 | +15.22% |
| 米国債券 | 1,996円 | +2.10% |
| ハイイールド債 | 1,661円 | +6.27% |
| 金 | 33,243円 | +5.91% |
| 現金 | 2,802円 | 0% |
2021年5月4日～2021年5月8日の運用実績
前回は【117,831円】だったので、2,034円のプラスで終了しました。
GW後に119,000円を超えてきました。
このまま順調にいけば来週中には120,000円台に到達しそうです。
| 日付 | 資産運用額 |
| 5月4日 | 118,796円 |
| 5月5日 | 117,741円 |
| 5月6日 | 118,330円 |
| 5月7日 | 119,472円 |
| 5月8日 | 119,865円 |
2021年5月4日～2021年5月8日のポートフォリオ
先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。
先々週と比べると、株式・金の含み損益が増加して、債券の含み損益が減少しています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 38,400円 | +11.19% |
| 先進国株 | 20,898円 | +3.73% |
| 新興国株 | 21,291円 | +18.31% |
| 米国債券 | 1,990円 | +1.79% |
| ハイイールド債 | 1,653円 | +5.76% |
| 金 | 32,837円 | +4.62% |
| 現金 | 2,796円 | 0% |
投資初心者にはFOLIO ROBO PROがオススメ
FOLIO ROBO PROのポイント
- 10万円から運用を始められる
- 運用はすべてお任せなので、忙しい社会人にピッタリ
- AIにを使った運用ができる進化版ロボアドバイザー
FOLIO ROBO PROは金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドバイザーです。
10万円から始めることができ、投資銘柄の選定や購入比率の配分など全て自動でやってくれるので、一度運用を始めたら何もすることがありません。
他社のロボアドバイザーは長期運用することで運用益を出すのが一般的ですが、Folio Robo Proは短期運用でも運用益が期待できます。
