投資

FOLIO ROBO PRO 実績報告2021年5月

2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。

ここでは2021年5月の実績を報告していきます。

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2021年5月31日の運用実績

前回は【122,815円】だったので、109円のマイナスで終了しました。

5月最終日も122,000円台をキープして終了してくれました。

来月もこのままのペースで資産が増えてほしいですね。

日付資産運用額
5月31日122,706

FOLIO ROBO PRO 実績報告2021年4月 2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産...

2021年5月31日のポートフォリオ

5月最終日も全てのアセットで含み損益がプラスでした。

月曜日なので、資産の変動はなくて、【現金】のみが変動しています。

アセット運用金額含み損益
米国株43,310円+10.84%
先進国株7,709円+5.62%
新興国株7,618円+20.67%
米国債券26,199円+0.16%
ハイイールド債581円+6.80%
35,313円+9.94%
現金1,976円0%

2021年5月25日~2021年5月29日の運用実績

前回は【119,395円】だったので、3,420円のプラスで終了しました。

先週はずっと右肩上がりで、週初めから120,000円を突破しています。

このまま順調に増えてくれるといいですね。

日付資産運用額
5月25日120,262円
5月26日120,903円
5月27日121,116円
5月28日121,729円
5月29日122,815円

2021年5月25日~2021年5月29日のポートフォリオ

先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。

先週はリバランスがあったので、含み損益がだいぶ変化しています。

アセット運用金額含み損益
米国株43,310円+10.84%
先進国株7,709円+5.62%
新興国株7,618円+20.67%
米国債券26,199円+0.16%
ハイイールド債581円+6.80%
35,313円+9.94%
現金2,085円0%

2021年5月のリバランス

2021年5月のリバランスは5月28日に実施されました。

Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。

米国株追加購入
先進国株一部売却
新興国株一部売却
米国債券追加購入
ハイイールド債一部売却
追加購入

【先進国株】と【新興国株】の比率がかなり下がって、【米国債券】と【金】の比率が高くなっています。

来月の動きが気になりますね。

2021年5月18日~2021年5月22日の運用実績

前回は【119,263円】だったので、132円のプラスで終了しました。

5月20日に118,000円台まで下がってしまいましたが、それ以外は119,000円台にとどまっていました。

なかなか120,000円台にいかないですね。

日付資産運用額
5月18日119,338円
5月19日119,197円
5月20日118,842円
5月21日119,787円
5月22日119,395円

2021年5月18日~2021年5月22日のポートフォリオ

先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。

先々週と比べると、資産運用額の変化がほとんどなかったので、含み損益の変化があまりありませんでしたね。

アセット運用金額含み損益
米国株37,746円+9.30%
先進国株20,788円+3.18%
新興国株20,727円+15.18%
米国債券1,985円+1.53%
ハイイールド債1,649円+5.50%
33,698円+7.36%
現金2,802円0%

2021年5月11日~2021年5月15日の運用実績

前回は【119,865円】だったので、602円のマイナスで終了しました。

5月13日には116,000円台まで下がってしまいましたが、その後急回復して、先週と同じ119,000円台で終了しました。

日付資産運用額
5月11日118,966円
5月12日118,149円
5月13日116,749円
5月14日117,912円
5月15日119,263円

2021年5月11日~2021年5月15日のポートフォリオ

先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。

先々週と比べると、【米国株】【先進国株】【新興国株】の運用金額が減って、【米国債券】【ハイイールド債】【金】の運用金額が増えています。

アセット運用金額含み損益
米国株38,058円+10.20%
先進国株20,768円+3.08%
新興国株20,735円+15.22%
米国債券1,996円+2.10%
ハイイールド債1,661円+6.27%
33,243円+5.91%
現金2,802円0%

2021年5月4日~2021年5月8日の運用実績

前回は【117,831円】だったので、2,034円のプラス終了しました。

GW後に119,000円を超えてきました。

このまま順調にいけば来週中には120,000円台に到達しそうです。

日付資産運用額
5月4日118,796円
5月5日117,741円
5月6日118,330円
5月7日119,472円
5月8日119,865円

2021年5月4日~2021年5月8日のポートフォリオ

先週も全てのアセットで含み損益がプラスでした。

先々週と比べると、株式・金の含み損益が増加して、債券の含み損益が減少しています。

アセット運用金額含み損益
米国株38,400円+11.19%
先進国株20,898円+3.73%
新興国株21,291円+18.31%
米国債券1,990円+1.79%
ハイイールド債1,653円+5.76%
32,837円+4.62%
現金2,796円0%

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