2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。
ここでは2021年8月の実績を報告していきます。
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目次
2021年8月31日の運用実績
2021年８月最終日の資産運用額は123,451円でした。
今月1ヶ月間で、1,480円のプラスとなりました。
| 日付 | 資産運用額 |
| 8月31日 | 123,451円 |
2021年8月31日のポートフォリオ
8月最終日の時点で【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスとなりました。
来月は全アセットの含み損益がプラスになってほしいですね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,696円 | +18.46% |
| 先進国株 | 1,001円 | +5.26% |
| 新興国株 | 17,479円 | +2.47% |
| 米国債券 | 25,113円 | +0.97% |
| ハイイールド債 | 3,618円 | -0.19% |
| 米国リート | 25,326円 | +1.10% |
| 金 | 35,980円 | +3.93% |
| 現金 | 3,238円 | 0% |
2021年8月24日～2021年8月28日の運用実績
前回は120,741円だったので、2,938円のプラスで終了しました。
前回は大きく下がってしまいましたが、今回は大きく上がってくれました。
今週はリバランスがあったので、リバランスの内容についても書いていきます。
| 日付 | 資産評価額 |
| 8月24日 | 121,848円 |
| 8月25日 | 122,336円 |
| 8月26日 | 122,616円 |
| 8月27日 | 122,411円 |
| 8月28日 | 123,679円 |
2021年8月24日～2021年8月28日のポートフォリオ
今回は【ハイイールド債】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
リバランスがあったので、運用金額が前回と大きく変わっているアセットがあります。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,684円 | +18.34% |
| 先進国株 | 1,004円 | +5.57% |
| 新興国株 | 17,475円 | +2.45% |
| 米国債券 | 25,153円 | +1.13% |
| ハイイールド債 | 3,623円 | -0.06% |
| 米国リート | 25,135円 | +0.34% |
| 金 | 36,256円 | +4.73% |
| 現金 | 3,349円 | 0% |
2021年8月のリバランスについて
2021年8月のリバランスは8月27日に実施されました。
Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。
今回のリバランスでは【米国リート】を新規購入、【金】は一部購入、それ以外は一部売却をしています。
| 米国株 | 一部売却 |
| 先進国株 | 一部売却 |
| 新興国株 | 一部売却 |
| 米国債券 | 一部売却 |
| ハイイールド債 | 一部売却 |
| 米国リート | 新規購入 |
| 金 | 一部購入 |
2021年8月17日～2021年8月21日の運用実績
前回は122,524円だったので、1,783円のマイナスで終了しました。
先週はかなり大きく下がってしまいましたが、含み損益はまだプラスで推移しています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 8月17日 | 121,496円 |
| 8月18日 | 120,946円 |
| 8月19日 | 121,161円 |
| 8月20日 | 120,530円 |
| 8月21日 | 120,741円 |
2021年8月17日～2021年8月21日のポートフォリオ
前回は【新興国株】と【ハイイールド債】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
【新興国株】は1,334円もマイナスになっています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 22,106円 | +15.53% |
| 先進国株 | 1,883円 | +3.18% |
| 新興国株 | 29,823円 | -2.13% |
| 米国債券 | 22,368円 | +0.84% |
| ハイイールド債 | 6,855円 | -1.20% |
| 金 | 34,337円 | +2.25% |
| 現金 | 3,369円 | 0% |
2021年8月10日～2021年8月14日の運用実績
前回は121,971円だったので、553円のプラスで終了しました。
今週は調子が良くて、1週間で122,000円台まで回復しています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 8月10日 | 121,297円 |
| 8月11日 | 121,861円 |
| 8月12日 | 122,446円 |
| 8月13日 | 122,375円 |
| 8月14日 | 122,524円 |
2021年8月10日～2021年8月14日のポートフォリオ
前回も【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
先週は含み益は増えて、含み損は減っています。
この調子でハイイールド債の含み損が含み益に変わってほしいですね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 22,377円 | +16.94% |
| 先進国株 | 1,941円 | +6.36% |
| 新興国株 | 31,157円 | +2.24% |
| 米国債券 | 22,405円 | +1.01% |
| ハイイールド債 | 6,890円 | -0.69% |
| 金 | 34,385円 | +2.39% |
| 現金 | 3,369円 | 0% |
2021年8月3日～2021年8月7日の運用実績
前回は122,346円だったので、375円のマイナスで終了しました。
久しぶりに121,000円台まで下がってしまいました。
| 日付 | 資産評価額 |
| 8月3日 | 122,238円 |
| 8月4日 | 121,941円 |
| 8月5日 | 121,693円 |
| 8月6日 | 122,461円 |
| 8月7日 | 121,971円 |
2021年8月3日～2021年8月7日のポートフォリオ
前回は【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
株式は前回と比べて含み益が増えていますが、その他のアセットは減っています。
今月もどうなるか楽しみですね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 22,267円 | +16.37% |
| 先進国株 | 1,924円 | +5.42% |
| 新興国株 | 31,105円 | +2.07% |
| 米国債券 | 22,389円 | +0.93% |
| ハイイールド債 | 6,889円 | -0.71% |
| 金 | 34,045円 | +1.38% |
| 現金 | 3,352円 | 0% |
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FOLIO ROBO PROは金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドバイザーです。
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