投資

Folio Robo Pro 実績報告2021年8月

2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。

ここでは2021年8月の実績を報告していきます。

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2021年8月31日の運用実績

2021年8月最終日の資産運用額は123,451円でした。

今月1ヶ月間で、1,480円のプラスとなりました。

日付資産運用額
8月31日123,451円

Folio Robo Pro 実績報告2021年7月 2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産...

2021年8月31日のポートフォリオ

8月最終日の時点で【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスとなりました。

来月は全アセットの含み損益がプラスになってほしいですね。

アセット運用金額含み損益
米国株11,696円+18.46%
先進国株1,001円+5.26%
新興国株17,479円+2.47%
米国債券25,113円+0.97%
ハイイールド債3,618円-0.19%
米国リート25,326円+1.10%
35,980円+3.93%
現金3,238円0%

2021年8月24日~2021年8月28日の運用実績

前回は120,741円だったので、2,938円のプラスで終了しました。

前回は大きく下がってしまいましたが、今回は大きく上がってくれました。

今週はリバランスがあったので、リバランスの内容についても書いていきます。

日付資産評価額
8月24日121,848円
8月25日122,336円
8月26日122,616円
8月27日122,411円
8月28日123,679円

2021年8月24日~2021年8月28日のポートフォリオ

今回は【ハイイールド債】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

リバランスがあったので、運用金額が前回と大きく変わっているアセットがあります。

アセット運用金額含み損益
米国株11,684円+18.34%
先進国株1,004円+5.57%
新興国株17,475円+2.45%
米国債券25,153円+1.13%
ハイイールド債3,623円-0.06%
米国リート25,135円+0.34%
36,256円+4.73%
現金3,349円0%

2021年8月のリバランスについて

2021年8月のリバランスは8月27日に実施されました。

Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。

今回のリバランスでは【米国リート】を新規購入、【金】は一部購入、それ以外は一部売却をしています。

米国株一部売却
先進国株一部売却
新興国株一部売却
米国債券一部売却
ハイイールド債一部売却
米国リート新規購入
一部購入

2021年8月17日~2021年8月21日の運用実績

前回は122,524円だったので、1,783円のマイナスで終了しました。

先週はかなり大きく下がってしまいましたが、含み損益はまだプラスで推移しています。

日付資産評価額
8月17日121,496円
8月18日120,946円
8月19日121,161円
8月20日120,530円
8月21日120,741円

2021年8月17日~2021年8月21日のポートフォリオ

前回は【新興国株】と【ハイイールド債】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

【新興国株】は1,334円もマイナスになっています。

アセット運用金額含み損益
米国株22,106円+15.53%
先進国株1,883円+3.18%
新興国株29,823円-2.13%
米国債券22,368円+0.84%
ハイイールド債6,855円-1.20%
34,337円+2.25%
現金3,369円0%

2021年8月10日~2021年8月14日の運用実績

前回は121,971円だったので、553円のプラスで終了しました。

今週は調子が良くて、1週間で122,000円台まで回復しています。

日付資産評価額
8月10日121,297円
8月11日121,861円
8月12日122,446円
8月13日122,375円
8月14日122,524円

2021年8月10日~2021年8月14日のポートフォリオ

前回も【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

先週は含み益は増えて、含み損は減っています。

この調子でハイイールド債の含み損が含み益に変わってほしいですね。

アセット運用金額含み損益
米国株22,377円+16.94%
先進国株1,941円+6.36%
新興国株31,157円+2.24%
米国債券22,405円+1.01%
ハイイールド債6,890円-0.69%
34,385円+2.39%
現金3,369円0%

2021年8月3日~2021年8月7日の運用実績

前回は122,346円だったので、375円のマイナスで終了しました。

久しぶりに121,000円台まで下がってしまいました。

日付資産評価額
8月3日122,238円
8月4日121,941円
8月5日121,693円
8月6日122,461円
8月7日121,971円

2021年8月3日~2021年8月7日のポートフォリオ

前回は【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

株式は前回と比べて含み益が増えていますが、その他のアセットは減っています。

今月もどうなるか楽しみですね。

アセット運用金額含み損益
米国株22,267円+16.37%
先進国株1,924円+5.42%
新興国株31,105円+2.07%
米国債券22,389円+0.93%
ハイイールド債6,889円-0.71%
34,045円+1.38%
現金3,352円0%

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  • 10万円から運用を始められる
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FOLIO ROBO PROは金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドバイザーです。

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