投資

Folio Robo Pro 実績報告2021年9月

2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。

ここでは2021年9月の実績を報告していきます。

\ AIを使ったロボアドバイザー Folio Robo Pro /

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2021年9月28日 ~ 2021年9月30日の運用実績

前回の資産運用額は121,484円だったので、421のマイナスで終了しました。

9月1日の資産運用額は123,649円だったので、2,586円のマイナスでした。

残念ながら、9月だけで見るとマイナスになってしまいました。

10月は頑張ってほしいですね。

日付資産運用額
9月28日121,671円
9月29日121,114円
9月30日121,063円

2021年9月28日 ~ 2021年9月30日のポートフォリオ

9月末は【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

来月には【米国リート】もプラスになってほしいです。

アセット運用金額含み損益
米国株11,410円+15.57%
先進国株981円+3.15%
新興国株17,079円+0.13%
米国債券25,169円+1.20%
ハイイールド債3,653円+0.77%
米国リート24,695円-1.42%
34,791円+0.50%
現金3,285円0%

2021年9月のリバランスについて

2021年9月のリバランスは9月30日に実施されました。

Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。

今回のリバランスでは【米国株】【新興国株】【米国債券】【金】を追加購入、それ以外は一部売却をしています。

含み損益がマイナスになっている【米国リート】がどうなるか注目です。

米国株追加購入
先進国株一部売却
新興国株追加購入
米国債券追加購入
ハイイールド債一部売却
米国リート一部売却
追加購入

2021年9月21日 ~ 2021年9月25日の運用実績

前回の資産評価額は121,706円だったので、222円のマイナスで終了しました。

久しぶりに120,000円台まで下がりましたが、すぐに121,000円台まで回復しています。

日付資産評価額
9月21日120,557円
9月22日120,560円
9月23日121,396円
9月24日121,576円
9月25日121,484円

Folio Robo Pro 実績報告2021年8月 2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産...

2021年9月21日 ~ 2021年9月25日のポートフォリオ

前回は【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しています。

【ハイイールド債】は7月20日週以来プラスになっています。

アセット運用金額含み損益
米国株11,573円+17.22%
先進国株998円+4.94%
新興国株17,181円+0.73%
米国債券25,090円+0.88%
ハイイールド債3,635円+0.28%
米国リート24,812円-0.95%
34,921円+0.88%
現金3,274円0%

2021年9月14日 ~ 2021年9月18日の運用実績

前回の資産評価額は122,764円だったので、1,058円のマイナスで終了しました。

前々回に引き続き、右肩下がりになってしまいました。

日付資産評価額
9月14日123,251円
9月15日123,031円
9月16日122,389円
9月17日121,908円
9月18日121,706円

2021年9月14日 ~ 2021年9月18日のポートフォリオ

前回も【ハイイールド債】と【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

今は資産評価額が下がっているので、含み益になるのはショウガいないですね。

アセット運用金額含み損益
米国株11,480円+16.28%
先進国株999円+5.05%
新興国株17,447円+2.29%
米国債券25,051円+0.72%
ハイイールド債3,619円-0.17%
米国リート25,005円-0.18%
34,831円+0.62%
現金3,274円0%

2021年9月7日 ~ 2021年9月11日の運用実績

前回の資産評価額は124,708円だったので、1,944円のマイナスで終了しました。

1週前は右肩上がりでしたが、先週は右肩下がりでしたね。

日付資産運用額
9月7日124,818
9月8日124,184
9月9日124,125
9月10日123,349
9月11日122,764

2021年9月7日 ~ 2021年9月11日のポートフォリオ

前回は【ハイイールド債】と【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

【米国リート】は初めてマイナスになってしまいました。

ただそこまで大きなマイナスではないので、すぐプラスになってくれると信じています。

アセット運用金額含み損益
米国株11,518円+16.66%
先進国株1,005円+5.68%
新興国株17,791円+4.30%
米国債券25,022円+0.61%
ハイイールド債3,608円-0.47%
米国リート25,035円-0.06%
35,511円+2.58%
現金3,274円0%

2021年9月1日 ~ 2021年9月4日の運用実績

8月28日の資産評価額は123,679円だったので、1,029円のプラスで終了しました。

先週は一度も先日を下回ることがなく、124,000円台で終了しました。

124,000円台で終了したのは初めてかもしれません。

日付資産運用額
9月1日123,649円
9月2日124,518円
9月3日124,594円
9月4日124,708円

2021年9月1日 ~ 2021年9月4日のポートフォリオ

前回も【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。

前回よりも損益幅が大きくなってしまっています。

アセット運用金額含み損益
米国株11,710円+18.61%
先進国株1,018円+7.05%
新興国株17,885円+4.85%
米国債券24,986円+0.46%
ハイイールド債3,609円-0.44%
米国リート25,982円+3.72%
36,280円+4.80%
現金3,238円0%

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他社のロボアドバイザーは長期運用することで運用益を出すのが一般的ですが、Folio Robo Proは短期運用でも運用益が期待できます。

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