2020年7月10日から株式会社FOLIOが提供しているAI搭載の進化したロボアドバイザー【FOLIO ROBO PRO】で新しく資産運用を開始しました。
ここでは2021年9月の実績を報告していきます。
＼ AIを使ったロボアドバイザー Folio Robo Pro ／
目次
- 2021年9月28日 ～ 2021年9月30日の運用実績
- 2021年9月28日 ～ 2021年9月30日のポートフォリオ
- 2021年9月のリバランスについて
- 2021年9月21日 ～ 2021年9月25日の運用実績
- 2021年9月21日 ～ 2021年9月25日のポートフォリオ
- 2021年9月14日 ～ 2021年9月18日の運用実績
- 2021年9月14日 ～ 2021年9月18日のポートフォリオ
- 2021年9月7日 ～ 2021年9月11日の運用実績
- 2021年9月7日 ～ 2021年9月11日のポートフォリオ
- 2021年9月1日 ～ 2021年9月4日の運用実績
- 2021年9月1日 ～ 2021年9月4日のポートフォリオ
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2021年9月28日 ～ 2021年9月30日の運用実績
前回の資産運用額は121,484円だったので、421のマイナスで終了しました。
9月1日の資産運用額は123,649円だったので、2,586円のマイナスでした。
残念ながら、9月だけで見るとマイナスになってしまいました。
10月は頑張ってほしいですね。
| 日付 | 資産運用額 |
| 9月28日 | 121,671円 |
| 9月29日 | 121,114円 |
| 9月30日 | 121,063円 |
2021年9月28日 ～ 2021年9月30日のポートフォリオ
9月末は【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
来月には【米国リート】もプラスになってほしいです。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,410円 | +15.57% |
| 先進国株 | 981円 | +3.15% |
| 新興国株 | 17,079円 | +0.13% |
| 米国債券 | 25,169円 | +1.20% |
| ハイイールド債 | 3,653円 | +0.77% |
| 米国リート | 24,695円 | -1.42% |
| 金 | 34,791円 | +0.50% |
| 現金 | 3,285円 | 0% |
2021年9月のリバランスについて
2021年9月のリバランスは9月30日に実施されました。
Folio Robo Proではリバランスの内容が分からないので、推測になってしまいますが、比率を比較すると次のようにリバランスが実施されています。
今回のリバランスでは【米国株】【新興国株】【米国債券】【金】を追加購入、それ以外は一部売却をしています。
含み損益がマイナスになっている【米国リート】がどうなるか注目です。
| 米国株 | 追加購入 |
| 先進国株 | 一部売却 |
| 新興国株 | 追加購入 |
| 米国債券 | 追加購入 |
| ハイイールド債 | 一部売却 |
| 米国リート | 一部売却 |
| 金 | 追加購入 |
2021年9月21日 ～ 2021年9月25日の運用実績
前回の資産評価額は121,706円だったので、222円のマイナスで終了しました。
久しぶりに120,000円台まで下がりましたが、すぐに121,000円台まで回復しています。
| 日付 | 資産評価額 |
| 9月21日 | 120,557円 |
| 9月22日 | 120,560円 |
| 9月23日 | 121,396円 |
| 9月24日 | 121,576円 |
| 9月25日 | 121,484円 |
2021年9月21日 ～ 2021年9月25日のポートフォリオ
前回は【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しています。
【ハイイールド債】は7月20日週以来プラスになっています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,573円 | +17.22% |
| 先進国株 | 998円 | +4.94% |
| 新興国株 | 17,181円 | +0.73% |
| 米国債券 | 25,090円 | +0.88% |
| ハイイールド債 | 3,635円 | +0.28% |
| 米国リート | 24,812円 | -0.95% |
| 金 | 34,921円 | +0.88% |
| 現金 | 3,274円 | 0% |
2021年9月14日 ～ 2021年9月18日の運用実績
前回の資産評価額は122,764円だったので、1,058円のマイナスで終了しました。
前々回に引き続き、右肩下がりになってしまいました。
| 日付 | 資産評価額 |
| 9月14日 | 123,251円 |
| 9月15日 | 123,031円 |
| 9月16日 | 122,389円 |
| 9月17日 | 121,908円 |
| 9月18日 | 121,706円 |
2021年9月14日 ～ 2021年9月18日のポートフォリオ
前回も【ハイイールド債】と【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
今は資産評価額が下がっているので、含み益になるのはショウガいないですね。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,480円 | +16.28% |
| 先進国株 | 999円 | +5.05% |
| 新興国株 | 17,447円 | +2.29% |
| 米国債券 | 25,051円 | +0.72% |
| ハイイールド債 | 3,619円 | -0.17% |
| 米国リート | 25,005円 | -0.18% |
| 金 | 34,831円 | +0.62% |
| 現金 | 3,274円 | 0% |
2021年9月7日 ～ 2021年9月11日の運用実績
前回の資産評価額は124,708円だったので、1,944円のマイナスで終了しました。
1週前は右肩上がりでしたが、先週は右肩下がりでしたね。
| 日付 | 資産運用額 |
| 9月7日 | 124,818 |
| 9月8日 | 124,184 |
| 9月9日 | 124,125 |
| 9月10日 | 123,349 |
| 9月11日 | 122,764 |
2021年9月7日 ～ 2021年9月11日のポートフォリオ
前回は【ハイイールド債】と【米国リート】がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
【米国リート】は初めてマイナスになってしまいました。
ただそこまで大きなマイナスではないので、すぐプラスになってくれると信じています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,518円 | +16.66% |
| 先進国株 | 1,005円 | +5.68% |
| 新興国株 | 17,791円 | +4.30% |
| 米国債券 | 25,022円 | +0.61% |
| ハイイールド債 | 3,608円 | -0.47% |
| 米国リート | 25,035円 | -0.06% |
| 金 | 35,511円 | +2.58% |
| 現金 | 3,274円 | 0% |
2021年9月1日 ～ 2021年9月4日の運用実績
8月28日の資産評価額は123,679円だったので、1,029円のプラスで終了しました。
先週は一度も先日を下回ることがなく、124,000円台で終了しました。
124,000円台で終了したのは初めてかもしれません。
| 日付 | 資産運用額 |
| 9月1日 | 123,649円 |
| 9月2日 | 124,518円 |
| 9月3日 | 124,594円 |
| 9月4日 | 124,708円 |
2021年9月1日 ～ 2021年9月4日のポートフォリオ
前回も【ハイイールド債】の含み損益がマイナスで、それ以外がプラスで終了しました。
前回よりも損益幅が大きくなってしまっています。
| アセット | 運用金額 | 含み損益 |
| 米国株 | 11,710円 | +18.61% |
| 先進国株 | 1,018円 | +7.05% |
| 新興国株 | 17,885円 | +4.85% |
| 米国債券 | 24,986円 | +0.46% |
| ハイイールド債 | 3,609円 | -0.44% |
| 米国リート | 25,982円 | +3.72% |
| 金 | 36,280円 | +4.80% |
| 現金 | 3,238円 | 0% |
投資初心者にはFOLIO ROBO PROがオススメ
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FOLIO ROBO PROは金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と協業し、開発した進化版ロボアドバイザーです。
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